ÜNLÜ & Co danışmanlığında, Etap Enjeksiyon ve Etap Doğan’ın DW Reusables’a satış sözleşmesi imzalandı
Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ & Co’nun satıcı taraf finansal danışmanlığını üstlendiği işlemde, bir Özgörkey Holding iştiraki olan Etap Enjeksiyon Plastik A.Ş. (“Etap Enjeksiyon”) ile Özgörkey Holding ve Doğan Plastik ortak girişimi Etap Doğan Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin (“Etap Doğan”), DW Reusables’a satışı ile ilgili hisse satış sözleşmesi imzalandı.
Depolama ve lojistik amaçlı kasa, palet ve konteyner üreten Etap Enjeksiyon ve Etap Doğan, Rekabet Kurumu ve ilgili diğer ön koşulların gerçekleşmesinin ardından DW Reusables çatısı altında Türkiye’de ve bölgede büyümesini sürdürecektir.
Paketleme ve depolama ürünleri ve çözümleri konusundaki bu önemli işleme aracılık eden ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Danışmanlık Bölümü Yönetici Direktörü Simge Ündüz, “Kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerindeki pazar lideri konumumuzla uluslararası yatırımcıların Türkiye’nin uzun vadeli büyüme potansiyeline olan inancını teyit eden bu saygın işleme finansal danışman olarak aracılık etmiş olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. ÜNLÜ & Co olarak M&A alanında arka arkaya gerçekleştirdiğimiz işlemlerle bu alandaki iddiamızı sürdürecek, ülke ekonomimizi desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.
ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Danışmanlık Bölümü Direktörü Zeynep Koçak, “Türkiye’deki önemli sektörlere ve bu sektörlerdeki lider şirketlere olan yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiğini görüyoruz. Bu önemli işlemi Özgörkey Holding’in münhasır satıcı taraf danışmanı olarak başarıyla sonuçlandırmış olmaktan dolayı mutluyuz. 2021 yılına arka arkaya imzaladığımız işlemlerle hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu da bize Türkiye M&A pazarının kısa ve orta vadede hareketli geçeceğini gösteriyor.” dedi.
Özgörkey Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Armağan Özgörkey, bu işlemin Özgörkey Holding’in odaklanma stratejisinin bir adımı olduğunu belirterek şunları ekledi:
1968’de kurulan ve ülkemizde plastik sektörünün önemli işletmelerinden biri olan Etap Enjeksiyon grubumuza katıldığı 1997 yılından itibaren gerek yurt içi gerek ihracat pazarında büyüyerek dünyanın önde gelen markalarının güvenilir çözüm ortağı olmayı başardı.
Aynı şekilde ortağımız Doğan Plastik’le birlikte kurarak tarım sektörüne yönelik lojistik ve depolama çözümleri alanında çok başarılı bir operasyona dönüştürdüğümüz Etap Doğan da niş bir alanda güçlü bir konuma ulaştı. Özgörkey Holding’in iş yapma prensipleri çerçevesinde yerleştirdiğimiz kurumsal yapının şirketlerimizi plastik sektöründe taşıdığı özel konuma tanık olmaktan ve bu kurumsallığın ülkemize yatırıma gelen yabancı sermaye tarafından da takdir edilmesinden gurur duyuyoruz. Plastik iş kolundaki çalışanlarımızın DW Reusables gibi kurumsal bir çatı altında ülkemize katkı yapmaya devam edecek olmaları da bizi ayrıca mutlu ediyor.”
Merkezi Bilzen, Belçika’da bulunan DW Reusables, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir plastik üretimi yapan bir uluslararası paketleme şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Özgörkey Holding ve DW Reusables arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde gerekli yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte, Belçika, Hırvatistan, Polonya ve İspanya’nın ardından Türkiye DW Reusables’ın üretim yaptığı 5’inci ülke olacak.
Özgörkey Holding’in danışmanı olarak ÜNLÜ & Co’nun aracılığında gerçekleştirilen, paketleme ve depolama ürünleri ve çözümleri konusundaki bu önemli işlemde, satıcı taraf hukuk danışmanı olarak Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı görev yapmıştır.
Etap Enjeksiyon hakkında:
1968’de kurulan ve 1997 yılından itibaren Özgörkey Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Etap Enjeksiyon; gıdadan, ağır sanayiye tarımdan ambalaja kadar birçok iş kolunun tedarik zinciri içerisindeki muhafaza ve lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kasa, palet ve konteyner üretmektedir. Şirket, İzmir Pınarbaşı üretim tesisinde yıllık yaklaşık 10.000 ton üretim kapasitesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Etap Doğan hakkında:
2015 yılında Etapak Baskı Ambalaj ile Doğan Plastik ortaklığı altında kurulan Etap Doğan, özellikle tarım sektöründe kullanılan plastik kasa ve konteynerleri üretmektedir. Şirket, İzmir Pınarbaşı’nda, Etap Enjeksiyon ile aynı tesis içinde üretimini sürdürmektedir.
Özgörkey Holding hakkında:
1997 yılında İzmir’de kurulan Özgörkey Holding A.Ş.’nin temelleri Nevzat Özgörkey tarafından 1960’lı yıllarda hayata geçirilen ve hâlen ülkemizin lider kuruluşları arasında yer alan sanayi yatırımlarına dayanmaktadır. Bu süreçte, daha sonra Anadolu Efes altında birleşen Ege Biracılık’a kurucu ortak olarak katılan ve Türkiye ile Romanya’da Coca-Cola franchising operasyonlarını kurup yöneten Özgörkey, faaliyetlerini hâlen Tarım, Ambalaj, Gayrimenkul ve Menkul Kıymetler olmak üzere dört alanda sürdürmektedir. Hâlen Türkiye dâhil 11 ülkede 10.000 çalışanla faaliyet gösteren ve satış hacmine göre Coca-Cola sisteminde 6. büyük şişeleyici konumundaki Coca-Cola İçecek A.Ş.’nin (CCI) yatırımcısı konumundadır.
DW Reusables hakkında:
DW Reusables Belçika, Hırvatistan, Polonya ve İspanya’da bulunan toplam dört tesiste kasa, palet, taşıma tepsisi ve yük konteyneri üretimi alanında faaliyet göstermektedir. 50 yılı aşkın sürelik tecrübeye sahip olan şirket, toplamda otuzdan fazla enjeksiyon makinesiyle müşterilerine tümü yüzde yüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir ürünler sunmaktadır.
ÜNLÜ & Co hakkında:
1996 yılında kurulan ÜNLÜ & Co Grubu, 1998’den bugüne gerçekleştirdiği 113 başarılı işlem ile Türkiye’nin lider birleşme ve satın alma danışmanı oldu. Şirket ayrıca, 2010’dan bugüne 30 mn USD’nin üzerinde değere sahip işlemlerde; gerçekleşen toplam işlem adedi, toplam sınır ötesi işlem adedi, toplam özel fon işlem adedi sıralamalarında da lider konumda. (Kaynak: Mergermarket)
ÜNLÜ & Co Grubu, 2010-2021 yılı arasındaki halka arzlar, ikincil halka arzlar ve hızlandırılmış talep toplama (accelerated book building) işlemlerini içeren sermaye piyasası işlemlerinde, özelleştirmeler hariç yüzde 22 pazar payı, 32 işlem ve 3 milyar dolarlık işlem tutarı ile tüm finans kurumları içinde ikinci sırada yer alıyor. (Kaynak: Bloomberg)
ÜNLÜ & Co Grubu, 2013 yılından bu yana toplam 28 adet borçlanma aracı ihracı ile toplamda 2,2 milyar TL’nin üzerinde bir hacim oluşturdu. (Kaynak: Borsa İstanbul)
Türkiye’nin lider tahsili gecikmiş alacak yönetimi şirketlerinden biri olan İstanbul Varlık, toplam 323 milyon TL’lik yatırım ile 3,8 milyar TL anapara büyüklüğünde portföye sahip.
ÜNLÜ & Co ayrıca çatısı altında faaliyet gösteren DAHA Yatırım Danışmanlığı ile nitelikli bireysel ve kurumsal müşterilere kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti sunuyor. DAHA faaliyetleri kapsamında yönetilen varlıkların tutarı Eylül 2021 itibarıyla 5,7 milyar TL seviyesinde. Varlık Yönetim hizmetlerinde ise, 280’den fazla çalışanıyla Fon ve Portföy Yönetimi, ÜNLÜ Alternatif Yatırımlar ve Tahsili Gecikmiş Alacak Yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Varlık Yönetimi grubu altında yönetilen varlık tutarı ise 4,6 milyar TL’ye ulaştı.
Merkezi İstanbul’da olan ve 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co Grubu’nun ayrıca İstanbul- Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir’de şubeleri, New York ve Londra’da ise iştirakleri bulunuyor.
Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ & Co’nun satıcı taraf finansal danışmanlığını üstlendiği işlemde, bir Özgörkey Holding iştiraki olan Etap Enjeksiyon Plastik A.Ş. (“Etap Enjeksiyon”) ile Özgörkey Holding ve Doğan Plastik ortak girişimi Etap Doğan Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin (“Etap Doğan”), DW Reusables’a satışı ile ilgili hisse satış sözleşmesi imzalandı.
Depolama ve lojistik amaçlı kasa, palet ve konteyner üreten Etap Enjeksiyon ve Etap Doğan, Rekabet Kurumu ve ilgili diğer ön koşulların gerçekleşmesinin ardından DW Reusables çatısı altında Türkiye’de ve bölgede büyümesini sürdürecektir.
Paketleme ve depolama ürünleri ve çözümleri konusundaki bu önemli işleme aracılık eden ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Danışmanlık Bölümü Yönetici Direktörü Simge Ündüz, “Kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerindeki pazar lideri konumumuzla uluslararası yatırımcıların Türkiye’nin uzun vadeli büyüme potansiyeline olan inancını teyit eden bu saygın işleme finansal danışman olarak aracılık etmiş olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. ÜNLÜ & Co olarak M&A alanında arka arkaya gerçekleştirdiğimiz işlemlerle bu alandaki iddiamızı sürdürecek, ülke ekonomimizi desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.
ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Danışmanlık Bölümü Direktörü Zeynep Koçak, “Türkiye’deki önemli sektörlere ve bu sektörlerdeki lider şirketlere olan yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiğini görüyoruz. Bu önemli işlemi Özgörkey Holding’in münhasır satıcı taraf danışmanı olarak başarıyla sonuçlandırmış olmaktan dolayı mutluyuz. 2021 yılına arka arkaya imzaladığımız işlemlerle hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu da bize Türkiye M&A pazarının kısa ve orta vadede hareketli geçeceğini gösteriyor.” dedi.
Özgörkey Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Armağan Özgörkey, bu işlemin Özgörkey Holding’in odaklanma stratejisinin bir adımı olduğunu belirterek şunları ekledi:
1968’de kurulan ve ülkemizde plastik sektörünün önemli işletmelerinden biri olan Etap Enjeksiyon grubumuza katıldığı 1997 yılından itibaren gerek yurt içi gerek ihracat pazarında büyüyerek dünyanın önde gelen markalarının güvenilir çözüm ortağı olmayı başardı.
Aynı şekilde ortağımız Doğan Plastik’le birlikte kurarak tarım sektörüne yönelik lojistik ve depolama çözümleri alanında çok başarılı bir operasyona dönüştürdüğümüz Etap Doğan da niş bir alanda güçlü bir konuma ulaştı. Özgörkey Holding’in iş yapma prensipleri çerçevesinde yerleştirdiğimiz kurumsal yapının şirketlerimizi plastik sektöründe taşıdığı özel konuma tanık olmaktan ve bu kurumsallığın ülkemize yatırıma gelen yabancı sermaye tarafından da takdir edilmesinden gurur duyuyoruz. Plastik iş kolundaki çalışanlarımızın DW Reusables gibi kurumsal bir çatı altında ülkemize katkı yapmaya devam edecek olmaları da bizi ayrıca mutlu ediyor.”
Merkezi Bilzen, Belçika’da bulunan DW Reusables, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir plastik üretimi yapan bir uluslararası paketleme şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Özgörkey Holding ve DW Reusables arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde gerekli yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte, Belçika, Hırvatistan, Polonya ve İspanya’nın ardından Türkiye DW Reusables’ın üretim yaptığı 5’inci ülke olacak.
Özgörkey Holding’in danışmanı olarak ÜNLÜ & Co’nun aracılığında gerçekleştirilen, paketleme ve depolama ürünleri ve çözümleri konusundaki bu önemli işlemde, satıcı taraf hukuk danışmanı olarak Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı görev yapmıştır.
Etap Enjeksiyon hakkında:
1968’de kurulan ve 1997 yılından itibaren Özgörkey Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Etap Enjeksiyon; gıdadan, ağır sanayiye tarımdan ambalaja kadar birçok iş kolunun tedarik zinciri içerisindeki muhafaza ve lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kasa, palet ve konteyner üretmektedir. Şirket, İzmir Pınarbaşı üretim tesisinde yıllık yaklaşık 10.000 ton üretim kapasitesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Etap Doğan hakkında:
2015 yılında Etapak Baskı Ambalaj ile Doğan Plastik ortaklığı altında kurulan Etap Doğan, özellikle tarım sektöründe kullanılan plastik kasa ve konteynerleri üretmektedir. Şirket, İzmir Pınarbaşı’nda, Etap Enjeksiyon ile aynı tesis içinde üretimini sürdürmektedir.
Özgörkey Holding hakkında:
1997 yılında İzmir’de kurulan Özgörkey Holding A.Ş.’nin temelleri Nevzat Özgörkey tarafından 1960’lı yıllarda hayata geçirilen ve hâlen ülkemizin lider kuruluşları arasında yer alan sanayi yatırımlarına dayanmaktadır. Bu süreçte, daha sonra Anadolu Efes altında birleşen Ege Biracılık’a kurucu ortak olarak katılan ve Türkiye ile Romanya’da Coca-Cola franchising operasyonlarını kurup yöneten Özgörkey, faaliyetlerini hâlen Tarım, Ambalaj, Gayrimenkul ve Menkul Kıymetler olmak üzere dört alanda sürdürmektedir. Hâlen Türkiye dâhil 11 ülkede 10.000 çalışanla faaliyet gösteren ve satış hacmine göre Coca-Cola sisteminde 6. büyük şişeleyici konumundaki Coca-Cola İçecek A.Ş.’nin (CCI) yatırımcısı konumundadır.
DW Reusables hakkında:
DW Reusables Belçika, Hırvatistan, Polonya ve İspanya’da bulunan toplam dört tesiste kasa, palet, taşıma tepsisi ve yük konteyneri üretimi alanında faaliyet göstermektedir. 50 yılı aşkın sürelik tecrübeye sahip olan şirket, toplamda otuzdan fazla enjeksiyon makinesiyle müşterilerine tümü yüzde yüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir ürünler sunmaktadır.
ÜNLÜ & Co hakkında:
1996 yılında kurulan ÜNLÜ & Co Grubu, 1998’den bugüne gerçekleştirdiği 113 başarılı işlem ile Türkiye’nin lider birleşme ve satın alma danışmanı oldu. Şirket ayrıca, 2010’dan bugüne 30 mn USD’nin üzerinde değere sahip işlemlerde; gerçekleşen toplam işlem adedi, toplam sınır ötesi işlem adedi, toplam özel fon işlem adedi sıralamalarında da lider konumda. (Kaynak: Mergermarket)
ÜNLÜ & Co Grubu, 2010-2021 yılı arasındaki halka arzlar, ikincil halka arzlar ve hızlandırılmış talep toplama (accelerated book building) işlemlerini içeren sermaye piyasası işlemlerinde, özelleştirmeler hariç yüzde 22 pazar payı, 32 işlem ve 3 milyar dolarlık işlem tutarı ile tüm finans kurumları içinde ikinci sırada yer alıyor. (Kaynak: Bloomberg)
ÜNLÜ & Co Grubu, 2013 yılından bu yana toplam 28 adet borçlanma aracı ihracı ile toplamda 2,2 milyar TL’nin üzerinde bir hacim oluşturdu. (Kaynak: Borsa İstanbul)
Türkiye’nin lider tahsili gecikmiş alacak yönetimi şirketlerinden biri olan İstanbul Varlık, toplam 323 milyon TL’lik yatırım ile 3,8 milyar TL anapara büyüklüğünde portföye sahip.
ÜNLÜ & Co ayrıca çatısı altında faaliyet gösteren DAHA Yatırım Danışmanlığı ile nitelikli bireysel ve kurumsal müşterilere kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti sunuyor. DAHA faaliyetleri kapsamında yönetilen varlıkların tutarı Eylül 2021 itibarıyla 5,7 milyar TL seviyesinde. Varlık Yönetim hizmetlerinde ise, 280’den fazla çalışanıyla Fon ve Portföy Yönetimi, ÜNLÜ Alternatif Yatırımlar ve Tahsili Gecikmiş Alacak Yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Varlık Yönetimi grubu altında yönetilen varlık tutarı ise 4,6 milyar TL’ye ulaştı.
Merkezi İstanbul’da olan ve 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co Grubu’nun ayrıca İstanbul- Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir’de şubeleri, New York ve Londra’da ise iştirakleri bulunuyor.