Türk Eximbank'tan 650 Milyon Dolarlık Tahvil İhracı: Küresel Yatırımcıdan Rekor Talep

Türkiye’nin resmi ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği 650 milyon dolarlık tahvil ihracıyla küresel yatırımcıların odağına yerleşti.

3 yıl vadeli işlem, belirsizliğin yüksek olduğu küresel piyasa koşullarına rağmen güçlü talep görerek son dönemin en dikkat çekici finansman adımlarından biri oldu.

İlk etapta 500 milyon dolar olarak planlanan ihraç, yatırımcı ilgisinin beklentilerin üzerine çıkmasıyla 650 milyon dolara yükseltildi. İngiltere, ABD, Orta Doğu ve Asya başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan yaklaşık 2,5 milyar dolar talep toplanırken, bu güçlü talep tahvilin nihai getirisinin 47,5 baz puan iyileşmesini sağladı. İşlemde yeni ihraç primi oluşmaması ise Türk Eximbank’ın uluslararası piyasalardaki güvenilirliğini pekiştirdi.

Tahvil ihracına 116 kurumsal yatırımcı katılırken, yatırımcı dağılımında Avrupa yüzde 59 ile ilk sırada yer aldı. Orta Doğu ve Asya yüzde 21, Amerika ise yüzde 20 pay aldı. Yatırımcıların yüzde 78’ini varlık yönetim şirketleri ve uzun vadeli kurumsal fonlar oluşturdu. Bu tablo, ihraçta dengeli ve kaliteli bir yatırımcı kompozisyonuna işaret etti.

Söz konusu işlemle birlikte Türk Eximbank’ın 2026 yılının ilk dört ayında uluslararası piyasalardan sağladığı toplam kaynak 4 milyar dolara ulaştı. Bu performans, Türkiye’ye yönelik yatırımcı güveninin sürdüğünü ortaya koyarken, ihracat finansmanı açısından da önemli bir kaynak yaratıldı.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, ihraca ilişkin değerlendirmesinde küresel dalgalanmalara rağmen elde edilen başarının önemine dikkat çekerek, güçlü talebin Türkiye ekonomisine duyulan güveni açık şekilde yansıttığını vurguladı. Güney ayrıca, sağlanan kaynağın ihracatçıların rekabet gücünü artırmaya yönelik finansman stratejisinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Uzmanlara göre, ABD Hazine tahvilleri referans alınarak hesaplanan risk priminin önceki işlemlere kıyasla daha düşük seviyede gerçekleşmesi, Türkiye’nin uluslararası borçlanma maliyetlerinde iyileşmeye işaret ediyor.