Vakıf Bank’tan 1.3milyar dolarlık sendikasyon kredisi
Banka tarihinin en büyük eurobond ihracının ardından banka tarihinin en büyük sendikasyon kredisi işlemi imzalandı.
Vakıf Bank, 17 ülkeden 35 bankanın katılımıyla 329 milyon dolar ve 779milyon euro olmak üzere toplamdayaklaşık 1.3milyar dolartutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Böylelikle, Ocak ayında gerçekleştirilen 650 milyon dolar tutarındaki banka tarihinin en büyük euro bond ihracının ardından yine banka tarihinin en büyük sendikasyon kredisi işlemine imza atıldı. Kredinin faizi geçen yılın aynı dönemine göre %0.15 düşmesine rağmen yenilenme rasyosu7 yeni bankanın katılması ile yüzde 120 seviyesinde gerçekleşti. Vakıf Bank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “2018 yılında banka tarihinin en büyük euro bond ihracını ve en büyük sendikasyon kredisi işlemini gerçekleştirmiş olmamız milli ekonomimize duyulan güvenin göstergesidir” dedi.Vakıf Bank 1.3 milyar dolarlık sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı. Banka tarihinin en büyük sendikasyon işlemini gerçekleştirmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vakıf Bank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Hem Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz eurobond ihracı hem de imzaladığımız sendikasyon kredisininbaşarısı milli ekonomimize ve Türk bankacılık sektörüne duyulan güvenin en önemli göstergesidir. Bu işlemler, her türlü spekülasyon ve iyi niyetli olmayan çabalara rağmen ülkemizin uluslararası piyasalardaki itibarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha teyit etmiştir.Bu vesile ile sendikasyon kredisine destek olan iş ortağı kreditör bankalara bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sendikasyon kredisinde bankamızı destekleyen muhabir bankalarla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada mütekabiliyet prensibi çerçevesinde işbirliğimizi artırmayakararlıyız” dedi.Maliyet düştü, 7 yeni banka katıldıYaklaşık 1.3milyar dolarlık sendikasyon kredisi işleminin 100 milyon dolarlık kısmının 2 yıl vadeli, kalan 1.2 milyar dolarlık kısmının 367 gün vadeli olduğunu belirten Özcan, şöyle konuştu:“Kredinin 2 yıl vadeli diliminin toplam maliyeti Libor+%2.10 olurken 367 gün vadeli diliminin toplam maliyeti Libor+%1.30 ve Euribor+%1.20 seviyesinde gerçekleşmiştir. Geçen yılın Nisan dönemine göre bu işlemimize 7 yeni banka katılmıştır. Kredinin 367 gün vadeli diliminin maliyeti geçen yılın aynı dönemine göre 0,15%düşmesine rağmen yenilenme oranımız yüzde 120 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sendikasyon kredimize 7 tane yeni bankanın katılmış olmasından dolayı ayrıca büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Uygun maliyetli uluslararası fonlama imkânları ile her zaman olduğu gibi reel ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz.”Krediye yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak katılanbankalar; BNP Paribas, Cargill, Citibank, Commerzbank, Deutsche Bank, Emirates NBD, ErsteGroup, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, HSBC, ICBC Standard Bank, ING Bank, JPMorgan Chase Bank, Mizuho Bank, MUFG Bank, SociétéGénérale, Standard Chartered, SumitomoMitsuiBanking Corporation ve UniCredit.