KÜRESEL PİYASALARDA MERKEZ BANKASI HAFTASI
Borsa Istanbul günü %1,06 düşüş ile 2.382,44 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 27 milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeks gün içi en yüksek 2.421,18 seviyesini görürken en düşük 2.375,00 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %2,15 , S&P 500 %1,92, Nasdaq %1,79 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %1,69, DAX %2,76 ve CAC 40 %2,04 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı işlem gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.
ABD’de Cuma günü açıklanan haziran ayı perakende satışlar verisi %1 ile beklentilerden güçlü artsa da daha sonra açıklanan Michigan Üniversitesi verileri ABD’de uzun vadeli tüketici enflasyonu beklentilerinin Temmuz başında düştüğünü gösterdi. Buna göre gelecek 5-10 yıl için enflasyon beklentisi %2,8 ile tahminlerin altında açıklandı.
Enerji ve gıda temini nedeniyle artmaya devam eden enflasyon Fed’in yanı sıra diğer majör merkez bankalarına da faiz artırımı için ana neden oluşturuyor. Bu hafta piyasalar Fed’in temmuz kararını etkileyebilecek şirket finansal sonuçlarına, ECB’nin beklenen faiz kararına ve temmuza ilişkin öncü PMI verilerine odaklanacak. Bu hafta Japonya (BoJ), Avrupa (AMB), Türkiye, Endonezya, Ukrayna ve Güney Afrika merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacak.
Enerji darboğazı nedeniyle resesyon endişeleri devam ederken, özel sektörün ve sanayinin nasıl etkilendiğini ise haftanın son işlem gününde açıklanacak PMI verilerinde belirginleşmeye devam edecek
Perşembe günü enflasyon verisinin ardından beklentilerin oldukça üzerinde gelen ABD ÜFE verisi de 100 baz puanlık faiz artırımının fiyatlamalara yansımasına neden oldu. Dolar endeksi 108,75 ile son 20 yılın zirvesine çıkarken bu sabah hafif geri çekilmeyle 107,79 seviyesinden işlem görüyor.
ECB’nin bu hafta açıklayacağı faiz kararında, Fed'in gerisinde kalabileceği ihtimali bir süredir satış ağırlıklı bir seyir izleyen EUR/USD paritesi, 1,000 seviyesinin altında 0,9998 seviyelerine kadar geri çekilirken bu sabah 1,0098 seviyesinden işlem görmekte.
Bugün yurt içinde bütçe dengesi takip edilecek. Yurt dışında önemli veri akışı bulunmuyor.
USDTRY
Kurda dolar endeksi Perşembe günü zirve yaptıktan sonra geri çekilmeye Cuma günü açıklanan ABd verileri sonrası sınırlı geri çekilme yaşandığını görüyoruz. Bugün veri akışı zayıf, yurt içinde bütçe dengesini takip edeceğiz. Bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek TCMB PPK toplantısına kadar yatay fiyatlamanın devamını görebiliriz. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3 seviyesi altında seyrederken Türkiye CDS oranı 900 üzerine çıktı. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 17,55 ve 17,60 TL direnç seviyesinin takip edilebilir. Olası satış baskısı durumunda ise 17,30 ve 17,25 TL destek seviyeleri takip edilebilir.
EURTRY
EURUSD
ONS ALTIN
GBPUSD
USDJPY
BRENT PETROL
Brent petrol, küresel ekonomilerde yavaşlama ve talebe yönelik endişelerle birlikte 100 doların altında kalmaya devam ediyor. Kısa ve orta vadeli ortalamalarının altına sarkan Brent petrolde 100 dolar önemli bir psikolojik direnç seviyesi. Fed’in yüksek enflasyon nedeniyle daha agresif faiz artışı yapacağına dair endişelerle birlikte satıcılı seyrin devamı beklenebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde brent petrolde 100 ve 101 dolar direnç; 98,50 ve 98,00 dolar ise destek olarak takip edilebilir.
GRAM ALTIN
Gram altında ons altında yaşanan geri çekilmenin etkisi ile geçtiğimiz haftayı kapatırken kurda yaşanan geri çekilme ile birlikte 950TL altına doğru geri çekilmeler yaşandığını görüyoruz. Bu hafta içinde kurda geriçekilmelerin TCMB PPK toplantısı öncesinde sınırlı kalmaya devam edeceğini ve ons altında önemli destek seviyeleri aşağı kırılmaması durumunda tepki yükselişlerinin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 967 ve 975 dolar direnç; 950 ve 945 dolar ise destek olarak takip edilebilir.