Küresel piyasalarCuma günü piyasalarda neler oldu? Haftanın son işlem gününde FED’in yakından takip etmiş olduğu tarım dışı istihdam verisi açıklandı.Cuma günü piyasalarda neler oldu? Haftanın son işlem gününde FED’in yakından takip etmiş olduğu tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Tarım dışı istihdam verisinde beklentiler 180 bin seviyesinde iken 253 bin adetlik artış görüldü.FED’in gelecekteki faiz politikası üzerinde etkili olan veri sonrasında FedWatch’a göre piyasalar Haziran ayında FED’in %91 ihtimalle faizi sabit bırakacağını fiyatlıyor. İstihdam piyasasındaki güçlü seyrin devam etmesi bu hafta açıklanacak olan ABD TÜFE verisinin önemini artırmış oldu.Tarım dışı istihdam verisine ek olarak, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik verisi de beklentilerden ayrıştı. Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda beklenti %0,3 iken %0,5 seviyesinde gerçekleşerek yıllık bazda %4,2’den %4,4’e yükseldi. İstihdam piyasasındaki güçlü görünüm paralelinde işsizlik oranı da Ocak ayından sonra tekrar %3,5’ten %3,4’e geriledi.ABD’de borç tavanına yönelik açıklamalar devam ediyor. Hafta sonu Hazine Bakanı Janet Yellen borç tavanının artırılmaması durumunda ekonomiye etkisinin ağır olabileceğini, Hazine’nin Haziran ayı gerçekleşmesi gereken zaruri ödemelerini gerçekleştiremeyebileceğini ifade etti.Hali hazırda olağanüstü önlemlerin alındığını belirten Hazine Bakanı Yellen, kongrenin gereğini yaparak borçlanma tavanı artırmasını ve ekonomiyi kaosa süreklememesi gerektiğine yönelik ifadelerini yineledi. Ayrıca hafta içerisinde ABD Başkanı Biden, kongrenin önemli isimleri ile borç tavanını konuşmak için Beyaz Saray’da bir toplantı gerçekleştirmesi planlanıyor.ABD tahvil piyasasında tahvil faizleri ABD 2 yıllık tahvil faizleri %3,91, 10 yıllık ise %3,44 seviyelerinde bulunuyor. Haftanın son işlem gününde bankacılık hisselerine gelen alımlar ve Apple’ın beklentileri aşan bilanço sonrası endeksler yükselişle kapattı.Dow Jones endeksi %1,65 kazançla 33.674,38 seviyesinden günü tamamladı. S&P 500 endeksi %1,85 yükselişle 4.136,25, Nasdaq endeksi ise %2,25 artışla 12.235,41 seviyesinden kapandı.Bugün ne bekliyoruz? Makro veri gündeminde sabahın ilk saatlerinde Japonya’da açıklanan Jibun Bank PMI verilerini takip ettik. Hizmet PMI verisi bir önceki ay ki değeri olan 54.9’dan 55.4’e, Bileşik PMI verisi ise bir önceki ay ki değeri olan 52.5’ten 52.9’a yükseldi. Asya piyasalarında geçen hafta yaşanan dört günlük düşüş eğiliminin ardından pozitif eğilimli karışık seyir izleniyor.Shanghai endeksi %1,56 artışla 3.386,59 seviyesine yükselirken, Hang Seng endeksi de %0,96 artışla 20.226,00 seviyesine yükseldil. Nikkei 225 %0,69 kayıpla 28.957,50 seviyesinde. KOSPI %0,79 artışla 2.520,65, Nifty 50 Endeksi %0,79 artışla 18.212,10 seviyesine yükseldi.ABD vadeliler cephesinde yatay negatif seyir izleniyor. Bugün ABD’de Toptan Satış Envanterleri ve Toptan Ticaret Satışları takip edilecek. Euro Bölgesi’nde ise AMB Yetkilisi Lane’in konuşması ve Sentix Yatırımcı Güveni piyasaların odak noktası olacak. Gelecek gündemde neler var?ABD’de yarın Fed yetkililerinden Jefferson ve Williams’ın konuşmaları takip edilecek; veri gündemi ise sakin görünüyor. Euro Bölgesi’nde de AMB Yetkilisi Lane’in konuşması takip edilecek.Cuma günü piyasalarda neler oldu? BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününde %0,07 azalışla 4.481 seviyesinden başlangıç yaptı. Açılış sonrasında yatay seyrini sürdüren BIST 100 endeksi gün içerisinde 4.378 seviyesini test ederken, kapanışa doğru gelen alımlarla 4.400 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Hafta genelinde negatif seyir izleyen endeks haftalık bazda %4,7 geri çekilme görüldü.Ana endekslerden sanayi haftalık bazda %6,33, bankacılık ise %4,06 azalış gösterdi. Bugün ne bekliyoruz? Haftanın son işlem gününde hem makro veriler hem de güçlü gelen bilançoların etkisiyle ABD piyasalarında görülen yükselişlerin küresel piyasalarda etkili olduğu gözlenleniyor.Seçim öncesi son haftada BIST 100 endeksinde temkinli alıcılı seyir görülebilir. Bugün yurt içinde saat 17:00’da Hazine Nakit Dengesi Nisan ayı verisi açıklanacak. Gelecek gündemde neler var? Yurt içinde haftanın geri kalanında işsizlik oranı, sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verileri yakından takip edilecek.ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerden daha güçlü gelmesiyle küresel tahvil faizlerinde genel olarak yükseliş izlendi. ABD 10 yıllık tahvil faizi 7 bp yükselişle %3,45 , Almanya 10 yıllık tahvil faizi 10 bp artışla %2,29 seviyesine yükseldi. Küresel tahvil faizlerindeki yükselişle uyumlu olarak Türkiye’nin Eylül 2033 vadeli eurobond faizi de Cuma günü 6 bp yükselişle %8,78 seviyesine yükselirken, 5 yıllık Dolar cinsi CDS risk primi ise 2 bp yükselerek 553 bp seviyesinden işlem gördü.Döviz tarafında ise ABD istihdam verilerinin ardından EUR/USD paritesi yeniden 1,10 seviyesinin altını test etti. GOÜ para birimleri genel olarak ABD doları karşısında değer kaybederken Dolar/TL kuru 19,50 seviyesine yükseldi. TL verim eğrisinde ise kısa vadelilerde düşüş uzun vadelilerde yükseliş gözlendi. Ekim 2025 vadeli 2 yıllık tahvil faizi 26 bp azalışla %15,56 , 10 yıllık tahvil faizi ise 30 bp yükselişe %12,78 seviyesinden günü tamamladı.BIST Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 3,0 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. TL likidite tarafında TCMB 88,7 milyar TL’lik haftalık repo dönüşünü 61,3 milyar TL olarak yenilenirken APİ ile haftalık repo fonlama tutarı 347,6 milyar TL seviyesine geriledi. Diğer yandan TCMB aynı gün valörlü swap işlemlerinden 73,7 milyar TL lave fonlama sağladı. TCMB verilerine göre 28 Nisan ile biten haftada DİBS stoku 4,7 milyar TL artışla 2,31 trilyon TL nominal olurken, aynı hafta YD yerleşiklerin DİBS stoku ise 32 milyon TL artışla 19,15 milyar TL seviyesine yükseldi.Böylece YD yerleşiklerin DİBS stoku içindeki payı %0,83 oldu. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında ise parite etkisinden arındırılmış olarak toplamda yaklaşık 2,1 milyar $ azalış izlenirken, gerçek kişilerde 336 milyon $ azalış, tüzel kişilerde ise 1,8 milyar $ azalış görüldü.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haftalık yayımladığı menkul kıymet istatistiklerine göre yabancılar 28 Nisan haftasında 178,4 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. Yurt dışı yerleşik kişiler tahvil tarafında ise 11 milyon dolarlık alım yaptı. Yabancılar önceki iki haftada toplam 216 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirmişti.TCMB verileri yılbaşından beri incelendiğinde ise yurt dışı yerleşik kişilerin net hisse satışının 963,6 milyon dolara ulaştığı gözlendi. Aynı dönemde tahvil tarafında ise 65,61 milyon dolarlık alım gerçekleşti.Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ" ile "Kayseri Şeker Fabrikası AŞ"nin halka arzını onayladı. SPK haftalık bültenine göre, kurul, Bien Yapı'nın 42,8 liradan, Kayseri Şeker'in ise 16,27 liradan halka arz başvurusuna onay verdi. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 110 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik değişikliğiyle, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan yetkili bayilerin, stoklarında bulunmasına rağmen taşıt satışından kaçınmaları, taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmeleri, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlamaları ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemeleri gibi tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı herhangi bir faaliyette bulunmaları halinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek.Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Ignazio Visco AMB'nin faiz artışlarında zirveyi görmeye yakın olduğunun ancak tepe seviyenin neresi olacağını bilmediğini açıkladı. İtalya Merkez Bankası Başkanı Visco Cuma günü Roma'da yaptığı açıklamada, borçlanma maliyetlerinin bugün bulunduğumuz noktadan çok da uzak olmayan bir seviyeye ulaşacağını belirtirken, piyasanın bu konuda bir fikri var ve tartıştıkları konunun da bu fikir olduğu ifadelerini kullandı.Samsung, akıllı telefon pazarında 2023'ün ilk çeyreğinde akıllı telefon sevkiyat hacimlerinde yüzde 1'lik ince bir farkla Apple'ı geride bıraktı. Şirket bu yılın ilk çeyreğinde, Apple'ın 58 milyonunu az farkla geride bırakarak toplam 60,6 milyon adet sevkiyat gerçekleştirdi. Güney Kore devi, sevkiyat hacimlerinde liderliği ele geçirmesine karşın, Apple işletme kârı açısından ilk çeyrekte hakimiyetini sürdürdü. Akıllı telefon pazarı ilk çeyrekte yüzde 7 daraldı.ABD’de Tarım Dışı İstihdam Nisan'da 253 bin yükselişle ile Bloomberg anketindeki 185 binlik beklentinin üzerinde arttı. Ortalama piyasa beklentisi ise 185 bin seviyesinde bulunuyordu. Enflasyon göstergeleri açısından kritik önemdeki ortalama saatlik kazançlar tarafında da beklentiyi aşan bir tablo izlendi.Nisan ayında ABD'de ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre % 0,5 arttı. Beklenti bu artışın % 0,3 olması yönündeydi. Yıllık bazda ise ortalama saatlik kazançlarda % 4,4'lük artış kaydedildi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ortalama saatlik kazançların bir önceki yılın aynı dönemine göre % 4,2 artması yönündeydiKardemir (KRDMD, Sınırlı Pozitif): Kardemir 1Ç23’te bizim beklentimiz olan 571 milyon TL’nin %12,3, ortalama piyasa beklentisi olan 573,5 TL’nin ise %11,8 üzerinde 641,1 milyon TL (4Ç22: 218 mn TL zarar) net kar açıkladı. 1Ç23’te net satış gelirleri piyasa beklentisi olan 8.496 milyon TL’nin %4,2 bizim beklentimiz olan 8.290 TL’nin ise %6,8 üzerinde yıllık bazda %47 artışla 8.851 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. .FAVÖK 1Ç23’te bizim beklentimiz olan 1.093 milyon TL’nin 2,3 altında, ortalama piyasa beklentisi olan 1.056 milyon TL’nin %1,2 üzerinde çeyreklik bazda %62 artışla (YoY: %32 azalış) 1.068 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Kardemir’in sahip olduğu geniş ürün karması, ana hammadde olan cevherde ıskonto avantajı, inşaat ve altyapı cephesinde seyreden güçlü talep görünümüne yönelik beklentilerimiz beraberinde beğenmeye devam ediyoruz. Çin cephesinde beklentilerin altında seyreden talebin etkisi ile, muhafazakâr tarafta kalarak ürün fiyatı tahminlerimizde aşağı yönlü revizyona gidiyoruz. Böylece, hedef fiyatımız 23,80 TL’ye revize ediyor, ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz.Koza Altın (KOZAL, Nötr): Şirketin pay geri alım işlemleri kapsamında 5.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 16,80 - 16,86 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 16,8456 TL) 2 mn TL nominal tutarlı Koza Altın İşletmeleri A.Ş. payları geri alındı. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %1,15 seviyesinde bulunuyor.MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK, Nötr): Şirket 5.05.2023 tarihinde 62,30 TL – 64,75 TL (ağırlıklı ortalama 63,44 TL) fiyat aralığından toplam 93.000 TL nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirdi. Böylece toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 5,2305'e ulaştı.Türkiye Sigorta (TURSG, Nötr): Şirket 5.05.2023 tarihinde 9,19 TL – 9,39 TL (ağırlıklı ortalama 9,32 TL) fiyat aralığından toplam 296.011 TL nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirdi. Böylece toplam geri alınan payların sermayeye oranı % %2,61'e ulaştı.
EKONOMİ
08 Mayıs 2023 - 08:52
Küresel piyasalar
Küresel piyasalar Cuma günü piyasalarda neler oldu? Haftanın son işlem gününde FED’in yakından takip etmiş olduğu tarım dışı istihdam verisi açıklandı.
EKONOMİ
08 Mayıs 2023 - 08:52